Program CRM – gestiune clienti, oferte, contracte, incasari, cheltuieli, registru

Descriere

Program mini CRM pentru gestiunea relatiilor cu clientii – solicitari oferte, contracte, comenzi furnizori, cheltuieli si incasari de la clienti.

Este dezvoltat in Access si se integreaza usor cu alte aplicatii din Office, este simplu si usor de operat. Obiectivul aplicatiei este de a tine evidenta documentelor si a sumelor din circuitul informational, nu a stocului de materiale.

La solicitarea unei lucrari de catre client, acesta este alocat unui angajat spre analiza, iar in urma solicitarii se emit oferte, care pot fi acceptate sau refuzate. In urma ofertei acceptate se inregistreaza contractul, precizand valoarea acestuia.
Pentru fiecare contract se inregistreaza comenzile de materiale necesare catre furnizori, alte cheltuieli si incasarile, afisandu-se profitul si soldul ramas de plata de catre client.

• Modul solicitari / oferte / contracte care afiseaza si permite editarea acestor documente. Contractele ramase de incasat sunt afisate cu rosu. Ofertele neacceptate sunt afisate cu gri. Inregistrarile pot fi filtrate dupa perioada, client, angajat, stare solicitare, stare oferta, stare contract, sold plata si se poate genera Raport contracte.
• Inregistrare solicitare lucrare si alocare angajat spre analiza.
• Inregistrare oferta pe baza unei solicitari, cu precizare titlu, descriere, servicii sau produse, cantitate, pret, moneda. Oferta genereaza un fisier PDF salvat in folderul de ofert
• Inregistrare contract pentru oferta acceptata, precizand valoarea si moneda. Se poate genera contractul in Word pe baza unui contract draft, preluand automat datele clientului, datele din oferta si valoarea.
• Pentru fiecare contract se completeaza valorile comenzilor de materiale necesare catre furnizori, alte cheltuieli si incasarile, afisandu-se profitul si soldul ramas de plata de catre client.
• Fisa contract ce contine toate informatiile acestuia, total comenzi, cheltuieli, profitul si soldul de plata.
• Modul de incasari generale sau legate de numarul de contract. Generare grafic radial privind sumele incasate / ramase de incasat contracte, cu filtrare pe moneda, client si/sau contract.
• Modul de cheltuieli pe categorii, generale sau legate de numarul de contract. Generare graphic radial cheltuieli.
• Centralizatoare periodice pe client / furnizori: raport cheltuieli, raport comenzi si raport incasari.
• 3 module tip Registru de intrari iesiri pentru : documente universale, oferte si contracte. La salvarea unei oferte sau a unui contract se insereaza automat si in registrul de oferte / contracte.
• Sistem de autentificare cu mai multi utilizatori.

La cerere, poate fi personalizat cu alte cerinte ale clientului.